September 1939: England hat Deutschland den Krieg erklärt. Sigmund Freud (ANTHONY HOPKINS), der ‚Vater der Psychoanalyse‘, lädt den Schriftsteller und Theologen C.S. Lewis (MATTHEW GOODE) zu sich nach Hause ein. Lewis war früher Atheist, trat dann aber zum Christentum über. Die Ansichten dieses jungen Mannes, der sich bekehren ließ, interessieren Freud, vor allem möchte er mit ihm über den Schaden diskutieren, den ein nicht hinterfragter Glaube anrichten kann. Freud denkt dabei an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Lewis tritt dem 83-Jährigen mutig entgegen, was Freud nur umso mehr anfacht. In der Zwischenzeit plant Anna Freud (LIV LISA FRIES), ihrem Vater die Wahrheit über ihre lesbische Beziehung zu sagen. Dorothy Tiffany Burlingham (JODI BALFOUR) ist ihre Geliebte. Mit ihr hat Anna ein Zentrum für Kinderpsychologie gegründet. Es ist ihr ein Bedürfnis, ihrem Vater, der Jahre damit verbracht hat, seine Tochter zu analysieren, alles zu erzählen und seine Anerkennung der Beziehung zu erfahren, denn sein Kieferkrebs schreitet immer weiter voran. Der berühmte Psychoanalytiker beabsichtigt, Selbstmord zu begehen, sollten die Schmerzen unerträglich werden. Freuds Sterblichkeit und Lewis‘ Glaube an das, was nach dem Tod kommt, heizen ihre Diskussion weiter an. Es geht um Wissenschaft, Glauben, Liebe und die menschliche Existenz. Was trennt die Bestrebungen des Geistes von den Bedürfnissen der Seele?